Zagg ostaa Mophien yhdessä elektroniikkatuotteiden lisävarustevalmistajan tärkeimmistä hankinnoista, 100 miljoonaa dollaria käytetään osana tätä kahden erittäin suositun yrityksen välistä sopimusta
Toimitusjohtaja ja COO Mophie he säilyttävät työpaikkansa yrityksessä, mutta heillä on pomokseen nykyinen toimitusjohtaja Zagg, joten käytännössä vähän muuttuu, eikä toistaiseksi ole ilmoitettu aikomuksesta ottaa Mophie-brändiä Zagg'siin, jotka molemmat ovat erittäin suosittuja.
Zagg valmistaa erilaisia lisävarusteita mobiilipäätelaitteille, kannettaville tietokoneille ja muille Mophie keskittyy pääasiassa mobiilipäätelaitteiden lisävarusteisiin, ja yhdessä ne voivat hallita mobiilipäätelaitteiden lisävarustemarkkinoita tulevina vuosina.
molemmat ZaggJa Mophie ne toimivat tulevina vuosina itsenäisinä yhtiöinä, jotta käytännössä tavalliset ihmiset eivät näe eroa maailmanlaajuisesti tarjottavien tuotteiden tai palveluiden laadussa.
Zaggin Mophiesta maksama 100 miljoonan dollarin summa saattaa nousta jälkimmäisen kirjaaman taloudellisen tuloksen perusteella ajalla 1 - 2016, joten jää nähtäväksi, kuinka paljon maksetaan lopulta tämä liike.
Zaggin toimitusjohtajan mukaan yritysosto muuttaa konsernista markkinajohtajan ulkoisten akkujen, akkukoteloiden, suojakalvojen ja mobiilipäätelaitteiden ulkoisten näppäimistöjen segmenteissä, ja yritysten liikevaihto vuonna 470 oli 2015 miljoonaa dollaria.
Mitä mieltä olet tästä ostosta?
"ZAGG ja mophie yhdistetään ja luodaan monipuolinen johtaja mobiilitarvikkeiden alalla
- Yhdistelmä muodostaa markkinajohtajan neljässä huipputarvikekategoriassa; akkukotelot, ulkoiset akut, näytönsuojat ja tabletin näppäimistöt
- Fuusio luomaan mobiilitarvikeinnovaattorin, jonka vuoden 2015 liikevaihto oli noin 470 miljoonaa dollaria
- Uuden kokonaisuuden odotetaan lisäävän yrityksen arvoa pitkällä aikavälillä liikevaihdon kasvun, tehostetun tuotekehityksen ja jakelun laajentamisen kautta
Salt Lake City, helmikuuta 02, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) – ZAGG Inc (NASDAQ:ZAGG) ja mophie inc. ("mophie") ilmoitti tänään allekirjoittaneensa lopullisen sulautumissopimuksen, jonka mukaan ZAGG ostaa mophien. Kauppa hyödyntää kahden alan johtavan mobiilitarvikesektorin ainutlaatuisia vahvuuksia luodakseen liiketoiminnan, joka monipuolistaa tuotteita ja parantaa toimintakykyä.
"Tämä strateginen yhdistelmä kahdesta alan innovaattorista toisiaan täydentävien tuotteiden, brändien ja jakelualustojen kanssa antaa meille mahdollisuuden tarjota lisäarvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme", sanoi ZAGG:n toimitusjohtaja Randy Hales. "Näemme lukuisia mahdollisuuksia lisätä liikevaihdon kasvua ja lisätä kannattavuutta hyödyntämällä molempien organisaatioiden vahvuuksia tuotekehityksen vahvistamiseksi, brändin läsnäolon parantamiseksi ja jakelun laajentamiseksi."
Daniel Huang, mophien toimitusjohtaja, sanoi: "ZAGG ja mophie edustavat kahta yritystä, joilla on vahvat tuotemerkit ja yhteiset arvot. Yhdistymisen perustelut ovat vahvat ja yhdistäminen vahvistaa kunkin yrityksen kasvustrategiaa ja tarjoaa samalla todella houkuttelevan arvolupauksen. Yhdessä aiomme rakentaa markkinajohtajuuttamme toimittaaksemme loistavia tuotteita, edistääksemme brändin vahvuutta ja lisätäksemme maailmanlaajuista läsnäoloamme mobiilitarvikkeissa."
Tärkeimmät strategiset ja taloudelliset edut ZAGG ja mophie odottavat, että fuusio tuo seuraavat edut:
- Parannetut mahdollisuudet kannattavaan kasvuun: Yhdistyminen luo parannetun teknologia-alustan, vahvemmat suunnittelu- ja valmistusresurssit Kiinassa sekä maailmanlaajuisen jakeluverkoston, jonka toimipisteet sijaitsevat Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa.
- Luokkansa paras tuotekehitys: Vähittäisasiakkaat ja mobiilikuluttajat hyötyvät luovien tuoteratkaisujen toimittamiseen keskittyneiden vahvojen tuotekehitystiimien yhdistämisestä.
- Parempi brändin vahvuus: Yhdistettyjen yritysten brändivahvuutta hyödynnetään lisäämään kuluttajien tietoisuutta laajennetun maailmanlaajuisen alustan kautta ja keskittymään olemaan aina suosituin brändi.
- Laajennetut maailmanlaajuiset jakelukanavat: Yhdistynyt yritys aikoo edelleen lisätä kohdennettua maailmanlaajuista jakeluaan laajentamalla vähittäismyyntiä ja tuomalla markkinoille uusia tuotteita.
- Parannettu taloudellinen profiili: Yhdistymisen odotetaan kasvattavan liikevaihtoa ja oikaistua käyttökatetta keskittyen toiminnan tehokkuuden ja suorituskyvyn hyödyntämiseen.
Transaktiorakenne
ZAGG on sitoutunut maksamaan 100 miljoonaa dollaria sulkemishetkellä sekä summan, jolla 5X oikaistu käyttökate ylittää 100 miljoonaa dollaria 12 kuukauden ansaintajakson aikana. 12 kuukauden ansaintajakso kestää 1 - 2016. Kauppahinta kaupantekohetkellä rahoitetaan käteisellä ja velalla. Voitto rahoitetaan käteisellä, velalla ja jopa 31 miljoonalla dollarilla ZAGG:n kantaosakkeilla. Sopimus antaa myös mophielle mahdollisuuden periä noin 2017 miljoonaa dollaria tietyistä fuusiota edeltävistä vero- ja tullimaksuista sekä kiinteistöjen myyntituloista, jos ne vastaanotetaan sulkemisen jälkeen.
Ansaintajakson aikana johtoryhmät työskentelevät yhteistyössä tunnistaakseen toiminnallisia tehokkuuksia ottamalla käyttöön molempien yritysten parhaat käytännöt.
Hallinto, hallinto ja integrointi
Kaupan päätyttyä ja koko ansaintajakson ajan sekä Daniel Huang (toimitusjohtaja) että Shawn Dougherty (COO) jatkavat nykyisissä tehtävissään ja raportoivat suoraan Randy Halesille. ZAGG:n hallituksen kokoonpano ei muutu tämän kaupan yhteydessä.
Hyväksynnät ja sulkemisaika
Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana tavanomaisten toteutusehtojen mukaisesti, mukaan lukien viranomaishyväksynnät. Jokaisen yhtiön hallitus on yksimielisesti hyväksynyt kaupan.
Advisors
ZAGG sai oikeudellista neuvontaa Durham Jones & Pinegarilta, PC:ltä ja taloudellista neuvontaa DA Davidsonilta; mophie sai oikeudellista neuvontaa Buchalter Nemer LLP:ltä ja taloudellista neuvontaa Wunderlich Securitiesilta.
Neuvottelupuhelun ja verkkolähetyksen tiedot
ZAGG isännöi puhelinkonferenssia ja webcast-lähetystä tiistaina 2. helmikuuta kello 6 itäistä aikaa (USA) keskustellakseen ehdotetusta sulautumisesta. Randy Hales, toimitusjohtaja, keskustelee ilmoituksesta ja järjestää lyhyen kysymys- ja vastausistunnon. Yleisöä pyydetään kuuntelemaan puhelua suorana webcast-lähetyksenä ZAGG-verkkosivuston Investor Relations -osiossa. Niille, jotka eivät pysty kuuntelemaan suoraa lähetystä, toisto on saatavilla ZAGG:n verkkosivuilla noin kaksi tuntia tapahtuman jälkeen. Webcast ja podcast arkistoidaan ja ovat saatavilla verkossa ZAGG:n verkkosivuilla yhden vuoden ajan kutsun jälkeen.
Tietoja ZAGG Inc
ZAGG on älypuhelimien ja tablettien lisävarusteiden innovaatiojohtaja. ZAGG on yli 10 vuoden ajan kehittänyt luovia tuoteratkaisuja, jotka parantavat ja suojaavat mobiililaitteita kuluttajille ympäri maailmaa. Yrityksellä on palkittu tuotevalikoima, joka sisältää näytön suojauksen, mobiilinäppäimistöt, virranhallintaratkaisut, sosiaalisen teknologian ja henkilökohtaisen äänen, jota myydään ZAGG®-, InvisibleShield®- ja iFrogz®-tuotemerkeillä. ZAGG toimii Yhdysvalloissa, Irlannissa ja Kiinassa. ZAGG-tuotteita on saatavilla maailmanlaajuisesti, ja niitä voi löytää johtavilta jälleenmyyjiltä, mukaan lukien Best Buy, Verizon, AT&T, Sprint, Walmart, Vodafone ja EE. Lisätietoja ZAGG:sta saat osoitteesta www.zagg.com ja seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.
Tietoja mophie, inc.
mophie, maailman suurin akkukoteloiden valmistaja ja kannettavien sähkölaitteiden valmistaja Pohjois-Amerikassa, on Kaliforniassa toimiva palkittu suunnittelija ja valmistaja, joka antaa mobiilimaailmalle mahdollisuuden pysyä tehokkaana. Mophie on laajalti kehuttu innovatiivisista mobiiliratkaisuista, ja se on alkuperäisen mehupakkauksen® ylpeä kehittäjä. mophie-tuotteet tunnetaan tyylistään, ja ne on suunniteltu suorituskykyä varten, mikä mahdollistaa laitteiston, ohjelmiston ja suunnittelun saumattoman integroinnin. mophiella on toimintaa Kaliforniassa, Michiganissa, Alankomaissa, Hongkongissa ja Kiinassa. mophie-tuotteita on saatavilla yli 1 maassa, ja niitä löytyy Applen, Best Buyn, Verizonin ja T-Mobile-myymälöistä sekä Sprintistä ja muista johtavista jälleenmyyjistä. Vieraile osoitteessa mophie.com ja seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa (@mophie).
Safe Harbor Tämän lehdistötiedotteen sisältämien historiallisten tietojen lisäksi tämä tiedote sisältää (ja ZAGG:n suullinen tiedonanto saattaa sisältää) lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin ja odotuksiin ja ovat sellaisenaan tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia Private Securitiesin tarkoittamassa merkityksessä. Vuoden 1995 oikeudenkäyntiuudistuslaki. Kaikki lausunnot, jotka ilmaisevat odotuksia, uskomuksia, suunnitelmia, tavoitteita, näkemyksiä, oletuksia tai tulevia tapahtumia tai suorituksia tai sisältävät keskusteluja niistä, usein, mutta ei aina, käyttämällä sanoja tai ilmauksia, kuten "ennakoi", "uskoo". , "arvioi", "odottaa", "aikoo", "suunnitelmat", "ennustaa", "projektit", "tavoitteet" tai vastaavat ilmaisut eivät ole historiallisia tosiasioita koskevia lausumia ja voivat olla tulevaisuuteen suuntautuvia. Lukijoita varoitetaan siitä, että tällaiset lausunnot ovat alttiita monille riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat saada tulevaisuuden olosuhteet, tapahtumat tai tulokset poikkeamaan olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennustetuista. Mahdollisten oletusten ja muiden tekijöiden ja seikkojen lisäksi, joihin erityisesti viitataan tällaisten tulevaisuutta koskevien lausuntojen yhteydessä, tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten tai tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvistä, ovat seuraavat: kaupan toteuttaminen voi ei tapahdu tai se saattaa viivästyä; odotettuja synergiaetuja ja muita transaktion etuja ei ehkä realisoitu; sulkemisen jälkeisen hankinnan integrointi ei välttämättä tapahdu odotetulla tavalla; hallinta-aika ohjataan tapahtumiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen; kauppaan liittyvät riita-asiat tai sääntelyviranomaisten asettamat rajoitukset tai rajoitukset voivat viivästyttää tai vaikuttaa negatiivisesti liiketoimeen tai sen jälkeiseen yhdistettyyn yhtiöön; ennakoimattomia uudelleenjärjestelykuluja voi syntyä tai julkistamattomia velkoja voidaan ottaa vastattavaksi; yritykset pitää avainhenkilöt ja asiakkaat eivät välttämättä onnistu; liiketoimintojen yhdistämistä tai yhdistetyn yhtiön tuotteita ei saa tukea kolmansilta osapuolilta; kilpailijoiden toimet voivat vaikuttaa negatiivisesti tuloksiin; ja yleisissä taloudellisissa olosuhteissa voi tapahtua negatiivisia muutoksia niillä alueilla tai toimialoilla, joilla yritykset toimivat. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot puhuvat vain siitä päivästä, jona lausunto on annettu. Uusia tekijöitä ilmaantuu ajoittain, eikä johdon ole mahdollista ennustaa kaikkia tällaisia tekijöitä, eikä se voi arvioida minkään sellaisen tekijän vaikutusta liiketoimintaan tai sitä, missä määrin jokin tekijä tai tekijöiden yhdistelmä voi aiheuttaa tuloksia poikkeavat olennaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvistä. Lisäksi ZAGG:n ja mophien liiketoimintaan ja toimintaan liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat ZAGG:n ja mophien hallinnan ulkopuolella ja jotka voivat vaikuttaa olennaisesti niiden taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen ja kassavirtoihin sekä yhdistyneen yrityksen taloudelliseen asemaan. Lukijoiden tulisi myös tarkastella riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka on lueteltu ZAGG:n viimeisimmässä vuosiraportissa lomakkeella 10-K ja muissa raporteissa, jotka yritys toimittaa Yhdysvaltoihin. Securities and Exchange Commission, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) lomakkeen 1-K kohta 10A – "Riskitekijät" ja johdon keskustelu ja analyysi taloudellisesta tilasta ja toiminnan tuloksista sekä siinä aika ajoin kuvatuista riskeistä.
Tietoja ei-GAAP-taloudellisista tiedoista Lukijoita varoitetaan siitä, että tässä kommentissa oleva oikaistu käyttökate (tulos ennen korkoja, veroja, poistoja, osakepohjaisia korvauskuluja, muita tuottoja (kuluja) ja lainasaamisten takaisinperiminen) ei ole taloudellinen toimenpide Yhdysvalloissa yleisesti ottaen. hyväksytyt kirjanpitoperiaatteet (GAAP). Lisäksi näitä taloudellisia tietoja ei pidä tulkita vaihtoehdoksi millekään muulle GAAP:n mukaisesti määritetylle tulosmittaukselle tai liiketoiminnan tuloksen, likviditeetin tai liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen tuottamien kassavirtojen indikaattoreiksi, koska ne voivat olla merkittäviä. tekijöitä tai suuntauksia, joita he eivät pysty käsittelemään. Esittelemme oikaistun käyttökatteen, koska uskomme, että siitä on hyötyä joillekin sijoittajille suorituskyvyn mittarina. Varoitamme lukijoita siitä, että ei-GAAP-taloudellinen tieto poikkeaa luonteeltaan perinteisistä kirjanpitokäytännöistä. Näin ollen sen käyttö voi vaikeuttaa nykyisten tulosten vertaamista muiden raportointikausien tuloksiin ja muiden yritysten taloudellisiin tuloksiin."
