Raiffeisen Bank Anunta o Tranzactie Importanta cu Impact la Nivel National

Raiffeisen Bank anunta finalizarea cu succes a unei noi tranzactii de securitizare sintetica realizata in parteneriat cu Munich Re, una dintre cele mai mari companii de reasigurare din lume. Operatiunea are ca activ suport un portofoliu de credite de nevoi personale negarantate in valoare de aproximativ 1 miliard de euro, devenind cea mai mare securitizare sintetica de acest tip si, totodata, prima tranzactie de pe piata romaneasca avand la baza un portofoliu de expuneri retail.

Raiffeisen Bank afirma in mod oficial faptul ca actuala colaborare cu Munich Re va permite intensificarea activitatii de creditare, in linie cu strategia Raiffeisen Bank de a sustine dezvoltarea unei economii reziliente, competitive si inovatoare in Romania.

Structura tranzactiei acopera un portofoliu total de 5,05 miliarde lei, echivalentul a circa 1 miliard de euro, format din credite personale negarantate, care raman in bilantul Raiffeisen Bank. Acest portofoliu este impartit in trei transe de risc, senior, mezanin si junior.

Raiffeisen Bank afirma ca in cadrul mecanismului de transfer, riscul de credit aferent transei mezanin este cedat printr-o garantie financiara catre Munich Re, prin intermediul subsidiarei sale specializate Great Lakes Insurance S.E. Prin aceasta arhitectura, Raiffeisen Bank urmareste optimizarea utilizarii capitalului si extinderea capacitatii de intermediere financiara.

Raiffeisen Bank Anunta o Tranzactie Importanta cu Impact la Nivel National

Institutia estimeaza ca tranzactia va avea un impact pozitiv initial de aproximativ 110 puncte de baza asupra ratei fondurilor proprii de nivel 1 de baza (CET1) si de circa 220 puncte de baza asupra ratei MREL la nivel consolidat pentru Raiffeisen Bank Romania. Astfel, banca anticipeaza consolidarea indicatorilor prudentiali si a flexibilitatii de finantare pentru a sprijini cererea de creditare din economie.

„Suntem incantati sa anuntam incheierea cu succes a inca unei tranzactii de securitizare inovatoare pentru piata romaneasca. Pionieratul acestei noi clase de active pe piata tranzactiilor de SRT (Transfer Semnificativ al Riscului) din Romania evidentiaza sustenabilitatea modelului nostru de afaceri si cadrul solid al bancii de administrare a riscurilor.

Noul parteneriat cu Munich Re reprezinta un pas important in strategia noastra de a sustine dezvoltarea economiei romanesti si de a sprijini succesul clientilor nostri la o scara mai mare”, a declarat Alina Rus, CFO, Raiffeisen Bank.

La randul sau, Michael Heckl, Director al filialei irlandeze a Great Lakes Insurance S.E., a subliniat colaborarea cu Raiffeisen Bank Romania si caracterul de referinta al tranzactiei pe piata locala de SRT, evidentiind intelegerea fundamentelor solide ale pietei romanesti si practicile robuste de gestionare a riscurilor ale bancii. Oficialul a mentionat ca aceasta operatiune consolideaza relatia pe termen lung cu grupul Raiffeisen, dezvoltata prin tranzactii SRT in multiple jurisdictii.

Din perspectiva Raiffeisen Bank, securitizarile sintetice reprezinta un instrument important pentru gestionarea eficienta a capitalului si sustinerea intermedierii financiare. Dezvoltarea unei piete functionale de securitizare poate imbunatati accesul la finantare al sectorului nefinanciar, prin reducerea costului si cresterea vitezei de rotatie a capitalului bancii.

„Acest parteneriat inovator cu Munich Re este un reper important, punand bazele pentru continuarea dezvoltarii pietei de SRT din Romania prin diversificarea si extinderea bazei de investitori”, a declarat Romulus Mircea, Director Executiv Trezorerie, Raiffeisen Bank. In acest context, Raiffeisen Bank vede noua tranzactie ca pe un catalizator pentru extinderea creditarii si consolidarea rolului bancii in sustinerea economiei.