BANCA Transilvania marchează o premieră pentru piața financiară locală, după ce a reușit să atragă 500 de milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni AT1 pe piețele internaționale de capital.
BANCA Transilvania afirmă că noua emisiune consolidează profilul de instituție de referință al BANCA Transilvania în regiune și plasează România pe harta emitenților de astfel de instrumente sofisticate. Listarea obligațiunilor la Euronext, bursa de valori din Dublin, programată pentru noiembrie 2025, reprezintă un pas strategic important pentru BANCA Transilvania în diversificarea surselor de finanțare.
Interesul investitorilor internaționali pentru BANCA Transilvania s-a manifestat încă din primele etape ale tranzacției, când peste 40 de participanți instituționali și-au anunțat intenția de a subscrie. În doar câteva ore de la lansarea oficială, registrul de ordine pentru obligațiunile emise de BANCA Transilvania a depășit 2 miliarde de euro, atingând un vârf de aproximativ 3,25 miliarde de euro odată cu intrarea investitorilor americani.
Volumul final al subscrierilor, de peste 2,65 miliarde de euro, reflectă încrederea puternică a piețelor în strategia BANCA Transilvania și depășește de peste cinci ori suma vizată inițial.
BANCA Transilvania Anunță o Nouă Premieră pe Piața Bancară din România
Emisiunea AT1 a permis BANCA Transilvania să își optimizeze costurile de finanțare, banca reușind să reducă rata cuponului de la nivelul estimat inițial de 7,625 la 7,125 la sută randament final. Această ajustare de 50 de puncte de bază a fost posibilă datorită cererii puternice, venite din partea unei baze diversificate de investitori, care confirmă profilul solid de risc al BANCA Transilvania.
Cu un preț final al obligațiunilor plasat la doar 200 de puncte de bază peste ultima tranzacție senior negarantată din septembrie 2024, BANCA Transilvania se aliniază favorabil față de marjele practicate de bănci comparabile din Europa de Vest.
Evaluarea B1 acordată emisiunii de către agenția Moody’s subliniază stabilitatea modelului de afaceri al BANCA Transilvania și managementul prudent al riscurilor. Peste 180 de investitori de foarte bună calitate, din Uniunea Europeană, Marea Britanie, Statele Unite și alte centre financiare globale, au contribuit la succesul acestei operațiuni, consolidând poziția BANCA Transilvania ca emitent recunoscut pe piețele internaționale de capital.
Participarea administratorilor de fonduri, a instituțiilor supranaționale, a fondurilor suverane și a altor categorii de investitori instituționali confirmă faptul că BANCA Transilvania este percepută drept un partener credibil pentru finanțări pe termen lung.
Prin această emisiune inaugurală de obligațiuni AT1 listate la Dublin, BANCA Transilvania își diversifică structura de capital și demonstrează capacitatea de a accesa cu succes resurse pe piețe sofisticate. Rezultatul tranzacției indică faptul că BANCA Transilvania beneficiază de un nivel ridicat de încredere din partea unei comunități extinse de investitori internaționali, într-un context global marcat de prudență.
În perspectivă, consolidarea relației cu investitorii și capacitatea BANCA Transilvania de a atrage finanțări la costuri competitive pot susține extinderea activității băncii și stabilitatea sistemului bancar românesc.