BANCA Transilvania Finalizează o Emisiune de Obligațiuni Importantă și pentru România

BANCA Transilvania a atras 1 miliard de euro de pe piețele internaționale printr-o emisiune de obligațiuni suprascrisă de aproape patru ori, într-o mișcare care confirmă interesul puternic al investitorilor pentru perspectivele de creștere ale băncii. Pentru piața din România, acest rezultat al BANCA Transilvania este important deoarece arată că una dintre cele mai mari instituții financiare locale reușește să capteze capital major într-un moment marcat de volatilitate ridicată.

BANCA Transilvania transmite, prin această finanțare, un mesaj puternic de încredere către piață. Baza solidă de investitori internaționali a ajutat banca să atenueze impactul instabilității din piețele financiare și să intre într-o nouă etapă de maturitate. În același timp, operațiunea BANCA Transilvania pune în lumină nu doar performanța financiară a instituției, ci și potențialul economiei românești, care continuă să atragă interes extern.

BANCA Transilvania marchează și o premieră importantă prin faptul că această emisiune reprezintă primul instrument cu rating de tip Investment Grade, BBB-, evaluat de agenția Fitch. Acest detaliu contează enorm pentru că ridică profilul BANCA Transilvania în fața marilor investitori și consolidează imaginea băncii ca nume relevant între instituțiile financiare din Europa.

BANCA Transilvania Finalizează o Emisiune de Obligațiuni Importantă și pentru România

BANCA Transilvania a beneficiat de o coordonare puternică pentru această vânzare de obligațiuni, operațiunea fiind susținută de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners. În plus, BT Capital Partners a avut un rol-cheie ca intermediar pentru BANCA Transilvania si cererea venită atât din piața locală, cât și din partea instituțiilor financiare internaționale.

BANCA Transilvania a atras ordine totale de 3,8 miliarde de euro, venite de la peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări. Majoritatea provin din Europa, cu o pondere de 46% din total, dar interesul a venit și din Regatul Unit, Statele Unite și Asia. Această diversitate arată că interesul BANCA Transilvania nu a fost unul punctual, ci extins și susținut de investitori importanți.

BANCA Transilvania a obținut și un avantaj direct din această cerere foarte mare: reducerea ratei cuponului de la 5,125% estimat inițial la 4,75%. BANCA Transilvania a stabilit ca obligațiunile să aibă maturitatea în 2032 și să fie listate la Bursa de Valori din Dublin, Euronext Dublin. Totodată, acestea sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive, MREL, ceea ce contribuie la menținerea unui nivel optim de fonduri, separat de depozitele clienților garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

BANCA Transilvania are o importanță aparte în România și pentru că este una dintre băncile de importanță sistemică, ceea ce implică cerințe suplimentare de capital și finanțare eligibilă. BANCA Transilvania a încheiat această operațiune cu sprijinul unor consultanți importanți, printre care Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea, Clifford Chance LLP, Deloitte Audit SRL și KPMG Tax SRL.