ELECTRICA, una dintre cele mai mari companii din Romania care furnizeaza electricitate in momentul de fata in tara, anunta lansarea celei mai mari emisiuni de obligatiuni verzi corporative din Romania, marcand un pas important in directia finantarii sustenabile si a dezvoltarii infrastructurii energetice verzi.
ELECTRICA afirma ca valoarea totala a emisiunii este de 500 milioane de euro, suma care va fi listata atat pe Bursa de Valori Luxemburg, cat si pe Bursa de Valori Bucuresti, oferind investitorilor o oportunitate unica de a participa la un proiect de amploare cu impact pe termen lung asupra energiei regenerabile din tara noastra.
ELECTRICA confirma inclusiv ca interesul investitorilor pentru aceasta emisiune a fost exceptional, cererea depasind oferta de peste 11,5 ori, ceea ce reprezinta un record absolut pentru piata obligatiunilor corporative din Romania.
Aceasta situatie reflecta increderea puternica a pietei financiare internationale in strategia ELECTRICA si in capacitatea sa de a gestiona si implementa proiecte de mare anvergura. Unul dintre participantii-cheie la aceasta emisiune este Banca Europeana de Investitii (BEI), a carei implicare subliniaza importanta proiectului si sprijinul oferit pentru obiectivele de decarbonizare si digitalizare asumate la nivel european.
Obligatiunile verzi emise de ELECTRICA au o maturitate de 5 ani si ofera o dobanda competitiva de 4,566%, fiind evaluate cu ratingul BBB- de catre agentia Fitch Ratings. Aceasta clasificare adauga un plus de credibilitate investitiei, asigurand investitorii de stabilitatea si seriozitatea companiei in ceea ce priveste indeplinirea angajamentelor financiare.
ELECTRICA Pune in Practica una dintre Deciziile cele mai Mari din Istoria Companiei de Energie
ELECTRICA explica inclusiv ca listarea obligatiunilor pe bursele din Luxemburg si Bucuresti este programata pentru inceputul lunii august, valoarea nominala standard fiind de 100.000 euro pentru investitiile institutionale.
Fondurile atrase prin aceasta emisiune vor fi directionate exclusiv catre dezvoltarea capacitatii de productie a energiei electrice regenerabile si a celor de stocare a energiei, conform Cadrului de Finantare Verde al Electrica. Compania isi propune un obiectiv ambitios pentru anul 2030, vizand atingerea unei capacitati de productie de 1000 MW si o capacitate de stocare de 900 MWh, consolidand astfel pozitia sa de lider pe piata energiei verzi din Romania.
Alexandru Chirita, CEO ELECTRICA, a declarat ca aceasta emisiune reprezinta un moment definitoriu pentru companie si pentru sistemul energetic national, demonstrand disciplina corporativa, transparenta si capacitatea rapida de executie.
Directorul ELECTRICA a subliniat totodata ca succesul tranzactiei transmite un semnal puternic pietei financiare internationale privind potentialul Romaniei in domeniul finantarii sustenabile. Implicarea Bancii Europene de Investitii confirma alinierea strategica a Electrica la obiectivele europene si ofera o baza solida pentru accelerarea investitiilor in infrastructura energetica a viitorului.
Pentru realizarea acestei tranzactii complexe, Electrica a beneficiat de asistenta unor importante institutii financiare internationale si locale. Printre acestea se numara Banca Comerciala Romana, BNP Paribas, CITI, ING, J.P. Morgan si Raiffeisen Bank International, care au actionat ca Joint Global Coordinators. De asemenea, BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale si UniCredit au avut rolul de Joint Bookrunners, contribuind astfel la succesul acestei emisiuni record.
ELECTRICA isi consolideaza pozitia in sectorul energetic romanesc prin aceasta emisiune de obligatiuni verzi, demonstrand angajamentul fata de dezvoltarea durabila si finantarea proiectelor verzi, in acord cu strategiile europene de mediu si energie. Aceasta miscare strategica va impulsiona investitiile in energie regenerabila si stocare, oferind o perspectiva solida pentru tranzitia catre un sistem energetic sustenabil si eficient.
