BANCA Transilvania, marchează astăzi o nouă etapă în relația cu piața de capital locală, listând la Bursa de Valori București prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile denominate în lei, în cuantum de 1,5 miliarde de lei, anunțul fiind făcut pentru toți investitorii.
BANCA Transilvania afirmă că titlurile, cu simbolul TLV32, sunt obligațiuni corporative, sustenabile, eligibile MREL, nepreferențiale, au valoarea nominală de 600.000 de lei, scadența în 2032 și o dobândă anuală de 8,875%, oferind investitorilor locali o alternativă atractivă de plasament prin intermediul bursei.
BANCA Transilvania afirmă că succesul tranzacției a fost anunțat în iunie 2025, investitorii reacționând cu interes ridicat la propunerea celei mai mari bănci românești listate. Fondurile atrase vor fi direcționate către finanțarea unor proiecte sustenabile, consolidând angajamentul BT de a genera impact pozitiv în comunitate și economie.
Conducerea băncii subliniază că diversificarea opțiunilor de investiții și contribuția la dezvoltarea pieței de capital sunt obiective strategice asumate, iar noua emisiune servește drept exemplu pentru companiile care își caută finanțarea la BVB.
Structura emisiunii cu 2.500 de obligațiuni și parametrii financiari clari – maturitate 2032, cupon 8,875% – indică faptul că Banca Transilvania îmbină nevoia de capital sustenabil cu cerințele de reglementare privind eligibilitatea MREL, în timp ce păstrează interesul investitorilor printr-un randament competitiv. În acest fel, BT își menține poziția de actor-cheie în profesionalizarea și adâncirea pieței de datorie corporativă în România.
BANCA Transilvania explcă faptul că noua listare vine pe fondul unei istorii consistente a Banca Transilvania pe segmentul obligațiunilor. Instituția a adus la Bursa de Valori București alte două emisiuni denominate în euro: în 2018, sub simbolul TLV28E, în valoare de 285 de milioane de euro, și în 2023, sub simbolul TLV33E, în valoare de 200 de milioane de euro.
Această continuitate în utilizarea pieței de capital arată capacitatea băncii de a accesa investitori diverși și de a-și calibra instrumentele de finanțare în funcție de necesitățile strategice.
BANCA Transilvania este, de altfel, prima bancă din România listată la bursă, din 1997. De atunci, capitalizarea sa bursieră a crescut de aproape 1.000 de ori, depășind pragul de 30 de miliarde de lei (circa 6 miliarde de euro) și marcând un maxim istoric.
În același interval, BT a distribuit dividende brute de 8,3 miliarde de lei, iar acțiunea TLV se menține, de câțiva ani consecutivi, cea mai tranzacționată de la BVB, fapt ce confirmă interesul constant al investitorilor și lichiditatea ridicată a titlului.
Un alt reper important pentru Banca Transilvania îl reprezintă comunicarea cu investitorii și acționarii. Banca a obținut, șase ani la rând, ratingul VEKTOR maxim acordat de Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, validând cea mai complexă platformă de dialog cu piața. Pentru investitori, această consecvență în transparență și predictibilitate este un criteriu esențial în evaluarea riscului și a încrederii pe termen lung.
Prin listarea obligațiunilor TLV32, Banca Transilvania reconfirmă rolul său de catalizator al pieței de capital românești și își consolidează profilul de emitent orientat către finanțări sustenabile. Mișcarea întărește atât strategia de creștere a băncii, cât și capacitatea BVB de a susține proiecte cu impact economic și social, oferind totodată investitorilor instrumente moderne, aliniate standardelor europene.
