Raiffeisen Bank a anunțat plasarea unei noi emisiuni de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 de milioane de euro, pe piețele internaționale de capital. Potrivit informațiilor comunicate de bancă, operațiunea are rolul de a consolida poziția de fonduri proprii și pasive eligibile, dar și capacitatea de finanțare a economiei românești.
Emisiunea a fost subscrisă la un cupon fix de 4,626% pe an în primii 5,4 ani, până în ianuarie 2032, în condițiile unei maturități de 6,4 ani, până în ianuarie 2033. Marja a fost stabilită la 1,5 puncte procentuale peste rata de referință în euro, mid-swap, nivel despre care banca spune că s-a situat cu aproximativ 0,3 – 0,35 puncte procentuale sub randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.
Interes ridicat din partea investitorilor internaționali
Conform datelor prezentate, tranzacția s-a desfășurat într-un context internațional marcat de volatilitate în creștere și pe fondul unor incertitudini locale legate de evoluțiile economice și politice. Chiar și în aceste condiții, emisiunea ar fi atras un interes semnificativ din partea investitorilor instituționali.
Registrul de ordine a depășit la vârf 1,7 miliarde de euro, iar nivelul final a trecut de 1,3 miliarde de euro. Cererea ridicată a permis comprimarea marjei finale cu 30 de puncte de bază față de indicațiile inițiale de preț, potrivit băncii.
La tranzacție au participat peste 90 de investitori instituționali internaționali, în principal fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH.
Banca vorbește despre un nou reper de finanțare
Raiffeisen Bank susține că această operațiune stabilește un nou reper pentru costul de finanțare al instituțiilor de credit din România. Mai exact, banca afirmă că este vorba despre cea mai competitivă marjă obținută până acum de o bancă românească pe piețele internaționale de capital.
Alina Rus, Chief Financial Officer al Raiffeisen Bank România, a transmis că rezultatul obținut confirmă atractivitatea instituției în rândul investitorilor instituționali internaționali și arată, în același timp, că investitorii continuă să vadă oportunități solide în România și perspective de dezvoltare pe termen lung pentru economia locală.
Potrivit acesteia, banca își asumă rolul de a transforma această încredere în finanțări care să susțină creșterea sustenabilă în România.
Pragul de 10 miliarde de lei echivalent, depășit în șase ani
Romulus Mircea, Director Trezorerie al Raiffeisen Bank România, a declarat că, prin această emisiune, banca depășește pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni de pe piețele locale și internaționale de capital în ultimii șase ani.
Potrivit reprezentantului băncii, acest rezultat consolidează capacitatea instituției de a finanța economia românească și de a susține pe termen lung proiectele clienților. În același timp, banca susține că prezența sa constantă ca emitent a contribuit la dezvoltarea pieței locale de capital, prin extinderea bazei de investitori și diversificarea surselor de finanțare disponibile în economie.
În evaluarea băncii, rezultatul actualei tranzacții confirmă beneficiile unei prezențe predictibile pe piețele de capital și ale relațiilor construite în timp cu investitorii instituționali.
Rating Moody’s și listare la Luxembourg
Obligațiunile au primit din partea Moody’s calificativul Baa2, cu o treaptă peste ratingul suveran al României, Baa3, conform informațiilor comunicate. Acestea urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile a băncii.
Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International, în calitate de coordonatori principali globali, în timp ce Raiffeisen Bank S.A. a avut rol de coordonator asociat.
De asemenea, obligațiunile ar urma să fie listate pe bursa de valori din Luxembourg.
În prezentarea companiei, Raiffeisen Bank România se descrie drept o bancă universală de top, cu capitalizare și lichiditate solide, activă pe piața locală și cu aproximativ 2,4 milioane de clienți, persoane fizice și juridice.
Banca mai arată că activează de peste 25 de ani în România și că susține mediul economic prin produse și servicii financiare dezvoltate pentru nevoile clienților. Totodată, instituția afirmă că este implicată în comunitate prin mai multe direcții de dezvoltare, de la stil de viață sustenabil și sănătos până la artă, cultură, diversitate și incluziune.
Noua emisiune de 600 de milioane de euro vine astfel să întărească profilul de finanțare al băncii și să marcheze o nouă operațiune importantă pe piețele internaționale, într-o perioadă pe care chiar emitentul o descrie drept una complicată din perspectiva volatilității și a incertitudinilor economice și politice.
