BCR România a închis cu succes a doua emisiune de euroobligațiuni, atrăgând 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale de capital și consolidându-și statutul de emitent de referință în Europa Centrală și de Est. Noua tranzacție realizată de BCR România se înscrie în planul băncii de diversificare a surselor de finanțare și de acces constant la investitori internaționali sofisticați, capabili să ofere termeni competitivi pentru instrumente eligibile MREL.
BCR România afirma ca, cererea consistentă pentru titlurile emise, care a depășit 2 miliarde de euro la închiderea registrului, arată apetitul ridicat al investitorilor instituționali și încrederea lor în stabilitatea sistemului bancar local. Pentru BCR România, faptul că peste 130 de investitori au participat la emisiune confirmă că strategia de finanțare este bine înțeleasă și apreciată, într-un context global marcat de volatilitate și incertitudine geopolitică.
Produsul oferit de BCR România are o maturitate de șase ani, cu opțiune de răscumpărare după cinci ani, structură care permite o gestiune flexibilă a pasivelor și o curba de randament mai completă pentru banca emitentă.
Prin această emisiune, BCR România urmărește să acopere intervalele lipsă dintre scadențe și să asigure o formare cât mai transparentă și eficientă a prețului pe piață, în linie cu practicile marilor emitenți europeni. În același timp, BCR România ancorează un cost de finanțare previzibil și sustenabil pe termen lung, ceea ce creează premise solide pentru credite acordate economiei în condiții stabile.
BCR România Finalizeaza o Procedură IMPORTANTĂ, ce Plan a Dezvăluit Banca
Obligațiunile lansate de BCR România vor fi listate inițial la Bursa de Valori din Viena și ulterior la Bursa de Valori București, ceea ce sporește vizibilitatea băncii pe piețele regionale de capital. Tranzacția în care BCR România a atras cele 500 de milioane de euro a fost intermediată de nume importante ale industriei financiare globale, precum Bank of America, BNP Paribas, Citi, Erste Group și JP Morgan, confirmând statutul de emitent solid al băncii.
Structurarea atentă a tranzacției a permis BCR România să obțină una dintre cele mai competitive marje de finanțare din ultimii ani pentru o bancă din România, cu o compresie controlată sub randamentul titlurilor guvernamentale în euro cu maturitate similară.
Rezultatul se traduce pentru BCR România într-un nou reper de preț pentru viitoarele emisiuni de obligațiuni și într-o referință importantă pentru evaluarea riscului de credit al instituției de către investitori.
În urma celor două emisiuni de obligațiuni derulate în noiembrie 2025, BCR România ajunge la un volum total atras de aproximativ 3,625 miliarde de lei echivalent, combinând emisiunea locală din 11 noiembrie cu euroobligațiunea lansată la 25 noiembrie.
De la lansarea programului său de obligațiuni, BCR România a strâns finanțări totale de peste 12,3 miliarde de lei, resurse care sunt direcționate către economia reală și susțin dezvoltarea pieței de capital din România.
Prin accesul constant la investitori locali și internaționali, BCR România contribuie la conectarea economiei românești la fluxurile globale de capital și la maturizarea ecosistemului financiar autohton, în acord cu cerințele europene de reziliență bancară.
